OA 客户信息-字段自定义

为了满足客户可自主定义新字段的需求，管理员可在后台设置—客户设置—客户信息字段定义中定义新的字段，使定义的字段可以在客户的信息中体现出来。此功能可以新定义字段、新字段布局、以及设置新字段的读写属性。

 

点击【新建】按钮，可以定义新的字段。此处可定义字段的名称、字段类型、默认值、是否为必填项、是否记录字段变更等内容。

字段类型分为输入框、输入区、日期选择、下拉列表、可变列表、单选按钮、多选按钮几种形式，其中下拉列表、可变列表、单选按钮、多选按钮设置后，其列表数据需要到客户管理—后台设置—自定义类别设置中进行维护。

 

【修改】：可以修改已定义的字段。

【删除】：可删除已定义的字段。

 

定义新字段后，就需要将此字段进行布局设置了。在布局设置之前，需要先将其同步到客户表中，如勾选已经建立的字段，点击【同步自定义字段到客户表】，同步之后就可以点击【布局设置】进行布局操作了。

在【布局设置】中，有基本信息、客户详情、联系人详情三个区域，需要将新字段添加在哪个区域，需点击相应的添加按钮，将字段选出【保存】即可。

 

设置完新字段的布局，则需要设置新字段的读写属性了，不然此字段无法在客户信息中体现出来。管理员在客户管理—后台设置—销售维护—客户信息读写权限中选中需要查看和使用此字段的权限组将相应的读写权限赋予此组，则此组的适用人员即可在新建或修改客户信息的时候可见新字段，并能编辑新字段内容了。